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FAQ 2017-03-13T10:45:12+00:00
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常見問題FAQ

透過「物價查詢」來了解消費商品的物價曲線 2017-03-20T16:46:59+00:00

當交易紀錄越來越多,且媒體上播報著各種影響物價的新聞時,究竟自己近期的消費是否受到影響?現在只要透過《Kiwi記帳本》內建的個人「物價查詢」系統,就能夠清楚掌握個人的消費趨勢。

物價查詢使用說明

點選左側選單的「物價查詢」後,於右側的「名稱」欄位,輸入想要查詢的消費紀錄名稱,就會出現所有相關字詞的消費紀錄結果。

目前先以條列式的方式來呈現結果,待資料更進一步處理及分析完成後,我們會同時附上趨勢圖,以便大家追蹤趨勢,進行採購商品的規劃。

 

中華電信-電子發票載具歸戶圖文教學 2017-03-16T14:43:30+00:00

生活中常見的實體載具,如:悠遊卡、iCASH…等,都能夠進行載具歸戶來管理電子發票的消費記錄,那麼像是電信服務只有帳單的情形下,是否能夠進行載具歸戶呢?其實是可以的,現在讓我來看看完整的「中華電信」電子發票載具歸戶的圖文教學吧!

中華電信電子發票載具歸戶流程教學

1. 請使用中華電信會員/設備/工商憑證登入中華電信電子發票系統,快速連結請點我或下面連結進入登入頁。
https://invoice.cht.com.tw/invoice/login.jsp?others=8530#tabs-4

 

2. 在發票查詢頁,點選「請按此歸戶」

3. 系統會顯示您目前歸戶狀態,請點選「歸戶」按鈕

4. 接著會詢問您想要歸戶到財政部電子發票平台的哪一個載具,這裡我們用「手機條碼」來登入

5. 輸入「手機號碼」「驗證碼」後,會跳出歸戶的提醒事項,按下「確認」即可

6. 確認您的「手機條碼」等資訊是否正確,按下確定即可歸戶至您的載具

7. 歸戶完成後,可於財政部電子發票整合平台確認是否有其消費記錄

 

其他載具歸戶教學

全聯卡-電子發票載具歸戶完整圖文教學

PChome-電子發票載具歸戶完整圖文教學

中華電信-電子發票載具歸戶完整圖文教學

悠遊卡-載具歸戶的三種方式

註冊「財政部電子發票管理平台」載具帳號圖文教學

如何使用「電子帳單」來完成自動記帳? 2017-03-16T14:42:43+00:00

隨著財政部105年公告將於106年停止新設立公司使用「電子計算機發票」(傳統發票),並改使用「電子發票」的同時,也宣布107年全面停止舊式發票,一律採用電子發票,不過對於一般用戶來說,卻不知道這樣的改變,對於記帳帶來多大的便利性,相信看完「電子帳單」記帳方式後,大家應該會急著將所有載具進行「歸戶」,省去管理發票、記錄帳務的困擾了。

 

電子帳單運作方式

主要是透過「財政部電子發票整合平台」定期寄送的「電子郵件」來完成自動記帳,因此,用戶必須自行將信箱寄送到「記帳本信箱」,讓《Kiwi記帳本》進行解析並自動記帳。

 

前置準備

註冊帳號

在3月份進行電子帳單功能調整後,使用「電子帳單」來記帳的流程變得更簡單了!
首先您需要有已經完成「財政部電子發票管理平台」的載具歸戶帳號,如果還沒有的話,可以參考下面文章來註冊:

註冊「財政部電子發票管理平台」載具帳號圖文教學

並且務必確認在當初註冊的 Email,是否有開啟收取「消費通知的郵件」。

 

查詢專屬記帳本信箱

點擊選單列的「記帳本管理」來開啟記帳本列表,在記帳本資訊上會顯示該記帳本的專屬信箱,如下圖:

紅框處的 Email 就是您在《Kiwi記帳本》中,該記帳本的「專屬信箱」。

※請注意!每個記帳本的信箱都不同,如果您有多個記帳本的需求時,最好將載具分開管理,才不會讓帳務混在一起。

 

電子帳單使用說明

轉寄郵件

當您完成前置準備後,您會定期在個人Email收到類似下面的信件。

這個郵件包含了該期間的消費記錄,接著我們將它轉寄《Kiwi記帳本》的專屬信箱。

請在收件者的地方,填入《Kiwi記帳本》的專屬信箱,然後不需要修改任何內容,寄出即可。

如果不想每次都手動轉寄,可設定轉寄規則,來處理這些重複性的寄信程序。

檢查郵件

接著回到《Kiwi記帳本》,點選左側選單的「電子帳單郵件」按鈕就可以看到剛剛轉寄過來的信件。

有看到信件,表示郵件都能夠正常收取,這個步驟就算完成了!

修改郵件分類設定

確認有正常收到轉寄來的Email後,點選「電子帳單設定」可以看到剛剛轉寄過來的信件,被自動記帳登錄的帳單資料,右側的英數字,就是您的載具編號,通常編碼的差異如下:(財政部電子發票平台上可以查詢載具的編號及名稱)

  • 手機條碼:字數較短,由「英數字」「特殊符號」組成。
  • 全聯卡:字數長度中等,由「數字」組成。
  • iCASH:字數非常長,由「數字」組成。

其中一筆「財政部電子發票」就是透過平台轉寄過來而產生的,您可以點開進行名稱修改

修改的區塊分為三個部分:

  • 名稱:這裡可修改為您所知道的載具名稱。
  • 帳戶:設定此帳戶通常都是用什麼方式消費,如:現金、信用卡…等
  • 類別:設定通常這個載具,用在哪種消費居多,做為自動記帳時,自動填入分類,減少修改記錄的頻率。

由於我的是「全聯卡」且通常在這裡用「現金」「食材」居多,所以上圖就是我的設定方式。

不過這裡的變更,並不會立即改變原本消費記錄的分類,直到下次該載具轉寄新郵件進來時,才會將所有記錄依照目前的設定來變更,而原先所有記錄都會被預設設定為「其他」類別,您需要手動去交易記錄的地方調整這些資料的分類。

※如果不想一個一個變更,也可以去把剛剛產生的記錄都刪除,重新郵寄一次同一封郵件進來記帳本即可!

 

其他載具歸戶教學

全聯卡-電子發票載具歸戶完整圖文教學

PChome-電子發票載具歸戶完整圖文教學

中華電信-電子發票載具歸戶完整圖文教學

悠遊卡-載具歸戶的三種方式

註冊「財政部電子發票管理平台」載具帳號圖文教學

透過「過濾器」來篩選出特定的交易紀錄 2017-03-13T19:28:29+00:00

當記帳資料越來越多時,該如何找出自己過去登錄過的特定交易記錄呢?其實方法很簡單,只要使用「過濾器」就能夠輕易的篩選出自己想要查看的交易紀錄了!

過濾器使用說明

點選「交易紀錄」後,會出現交易紀錄的清單列表,點選畫面中右下角的「 」按鈕,來開啟過濾器。

在過濾器的視窗中,可以選擇想要篩選的項目,如下:

  • 時間:依照「最近七天、本月、上個月」來進行篩選。
  • 帳戶:依照所設定的「帳戶」來篩選資料。
  • 主分類:依照特定的「主分類」來篩選資料。
  • 關鍵字:針對「特定關鍵字」來進行資料篩選。(查詢的條件包含:分類名稱、詳細說明的文字資料)

按下「確定」按鈕送出篩選條件後,交易紀錄清單中只會出現篩選後的結果。

 

悠遊卡-載具歸戶的三種方式 2017-03-16T14:42:51+00:00

其他非感應式的載具要進行歸戶都比較容易,但是感應式的悠遊卡,究竟該如何操作,才能夠正確歸戶呢?

目前「財政部電子發票平台」針對悠遊卡的歸戶,提供了以下3種方式:

方法1:透過財政部電子發票平台進行歸戶

1. 登入「財政部電子發票平台」,點選「載具歸戶」,並按下「新增載具」的按鈕。

2. 於「選取載具(卡片)類別」選單中選擇「悠遊卡載具」「選取載具(卡片)」選單將自動顯示「悠遊卡」

3. 將您的電腦連接上非接觸式(感應式)讀卡機,並將您的悠遊卡置於非接觸式讀卡機上,點選「讀卡」按鈕。
4. 如果有需要可自行編輯載具名稱,確認完成後點選「確認」即完成歸戶。

 

方法2:非便利商店的Kiosk機台進行歸戶

1. 至Kiosk讀取悠遊卡並輸入E-mail取得悠遊卡隱碼及驗證碼。
2. 登入電子發票服務平台修改驗證碼,才可使用。
3. 登入手機條碼及愛心碼專區>「歸戶設定」>輸入手機號碼及驗證碼。


4. 點選「載具類型」「輸入卡片隱碼及驗證碼」即可進行歸戶。

方法3:便利商店Kiosk機台進行歸戶

1. 至便利商店Kiosk(統一超商的iBon、萊爾富的Life-ET、全家便利商店的FamiPort)使用電子發票服務。
2. 點選「載具(卡片)歸戶」
3. 選擇手機條碼。
4. 將悠遊卡放置感應區點選「悠遊卡 iCash悠遊卡」進行歸戶。

 

其他載具歸戶教學

全聯卡-電子發票載具歸戶完整圖文教學

PChome-電子發票載具歸戶完整圖文教學

中華電信-電子發票載具歸戶完整圖文教學

悠遊卡-載具歸戶的三種方式

註冊「財政部電子發票管理平台」載具帳號圖文教學

PChome-電子發票載具歸戶完整圖文教學 2017-03-16T14:43:02+00:00

如何將「PChome」所消費的電子發票,歸戶到手機載具呢?來瞧瞧完整圖文使用教學吧! (※ 進行電子發票歸戶前,需先完成自然人憑證註冊手機條碼申請)

PChome電子發票載具歸戶流程教學

1. 透過PChome首頁的「顧客中心」來開啟個人頁面。

2. 點選「常見問題Q&A」

3. 點選「發票問題」後,在Q2的問題處,點選「統一發票處理流程」

4. 往下捲動,看到「載具歸戶到共同載具」的區塊,點選「按此」的文字連結。

5. 選擇您在財政部電子發票平台的載具方式。

6. 確認歸戶告知事項後,並輸入在「財政部電子發票平台」的登入帳號密碼即可。(帳號為手機號碼)

7. 接著會顯示您的載具「手機條碼」,以及「PChome編號」,如果確認無誤,點選「確定」

8. 看到「會員載具歸戶成功」的訊息,表示PChome的電子發票已經成功歸戶囉!

之後透過財政部電子發票平台,就可以看到PChome的交易記錄了!

※將所有的載具都歸戶到同一個手機載具上,就可以更快速的管理支出記錄了!

 

其他載具歸戶教學

全聯卡-電子發票載具歸戶完整圖文教學

PChome-電子發票載具歸戶完整圖文教學

中華電信-電子發票載具歸戶完整圖文教學

悠遊卡-載具歸戶的三種方式

註冊「財政部電子發票管理平台」載具帳號圖文教學

全聯卡-電子發票載具歸戶完整圖文教學 2017-03-16T14:43:07+00:00

如何將「全聯卡」的電子發票,歸戶到手機載具呢?來瞧瞧完整圖文使用教學吧! (※ 進行福利卡歸戶前,需先完成自然人憑證註冊手機條碼申請)

全聯卡電子發票載具歸戶流程教學

1. 首先進入「全聯福利中心」官網的「卡友服務」「電子發票」。(快速連結:請點我)

2. 點選「登入電子發票平台」的按鈕。

3. 輸入全聯平台的「帳號、密碼、驗證碼」。(首次登入的密碼為 手機號碼)

4. 登入後,點選選單上的「福利卡歸戶」按鈕,下方會顯示您的卡號,點選旁邊的「歸戶」按鈕。

5. 接下來點選「繼續」按鈕後,會被導到「財政部電子發票平台」

6. 選擇您在財政部電子發票平台的載具方式。

7. 確認歸戶告知事項後,並輸入在「財政部電子發票平台」的登入帳號密碼即可。(帳號為手機號碼)

8. 接著會顯示您的載具「手機條碼」,以及「全聯卡編號」,如果確認無誤,點選「確定」

9. 看到「會員載具歸戶成功」的訊息,表示全聯卡已經成功歸戶囉!

之後透過財政部電子發票平台,就可以看到全聯卡的交易記錄了!

※將所有的載具都歸戶到同一個手機載具上,就可以更快速的管理支出記錄了!

 

其他載具歸戶教學

全聯卡-電子發票載具歸戶完整圖文教學

PChome-電子發票載具歸戶完整圖文教學

中華電信-電子發票載具歸戶完整圖文教學

悠遊卡-載具歸戶的三種方式

註冊「財政部電子發票管理平台」載具帳號圖文教學

如何在月支出類別統計中查看「次分類」統計結果? 2017-03-06T17:55:36+00:00

在 Dashboard 的總覽中,可以從「月支出類別統計」的報表中,看到主分類的統計結果,如下圖:

月支出類別統計

但您若想要查看某一個「主分類」下的「次分類」統計方式時,可以透過下面兩個操作方式進行查詢:

  1. 直接點擊切換:從圓餅圖上,點選想要查詢的「主分類」顏色區塊,即可快速切換到該分類的次分類統計報表。
  2. 下拉式選單切換:右上角「主分類」,選擇您所想要查詢的分類即可。

月支出類別統計-次分類

 

註冊「財政部電子發票管理平台」載具帳號圖文教學 2017-03-15T17:07:18+00:00

註冊教學

目前電子發票是由「財政部電子發票整合服務平台」來管理,這裡我們以申請「手機條碼」為範例,完成註冊後可整合個人身邊所有載具的電子發票消費記錄,註冊申請連結如下:

https://www.einvoice.nat.gov.tw/

「常用功能」區塊,點選「手機條碼申請處」來進行註冊申請。

手機條碼申請

跳出電子發票平台的提醒通知訊息視窗,閱讀完畢後點選「確定」即可關閉視窗。

電子發票平台提醒

依照註冊表單上的資訊,陸續填寫「手機號碼、Email信箱、圖形驗證碼」,再點選「我要申請」即可。

手機條碼註冊

接著平台會寄一封 E-Mail 到您剛剛所填寫的信箱,您會在收件匣內看到一封標題為「財政部電子發票整合服務平台[手機條碼]-電子信箱驗證信函」的信件,依照郵件內的指示,來完成後續的驗證程序即完成註冊。

 

通知郵件設定

之後「財政部電子發票管理平台」會透過上面註冊的 Email 來寄送消費記錄給你,不過為了確定是否有正確開啟寄送服務,請點選選單的「設定領獎資料」按鈕。

接著會顯示個人領獎時的帳戶資訊,及下方的「E-mail寄送消費資訊」的選項。

此時您可以依照個人的喜好,選擇收信的周期,未來就是靠這封信來自動記帳唷

 

其他載具歸戶教學

全聯卡-電子發票載具歸戶完整圖文教學

PChome-電子發票載具歸戶完整圖文教學

悠遊卡-載具歸戶的三種方式

註冊「財政部電子發票管理平台」載具帳號圖文教學

 

如何新增「自訂分類」? 2017-01-17T11:02:57+00:00

在選單列點選「類別管理」的按鈕,會開啟類別管理的清單列表,如下圖:

類別管理-列表

在這個畫面中,點選「新增」按鈕,就會開啟「新增類別」的介面,如下圖:

類別管理-新增

在這個畫面中,輸入您想要新增的「主分類」(※必填),由於次類別沒有強制要設定,如果您只想要設定大類,就不需要輸入「次分類」唷!點選「確定」即可完成類別新增。

「電子發票」支出項目該如何填寫?如何知道資料是否已經同步完成? 2017-03-06T18:00:06+00:00

電子發票現在普及率已經較高,且經常消費就是一大堆品項,該如何用「電子發票」來新增支出紀錄呢?

首先在選單列中點選「新增支出紀錄」的按鈕,再將「基本資訊」「電子發票的資訊」填入紅框處即可。

新增支出紀錄-電子發票

輸入完電子發票的紀錄後,通常財政部規定商家將資料同步上傳的時間為「48小時以內」完成,依照資料「同步完成」「未完成」的狀態各自如下:

●同步完成:

電子發票-完成

●同步未完成:

電子發票-未完成

※註:一般傳統發票(直式長條列印)不適用唷!

如何新增「預算」?在哪裡使用? 2017-03-06T18:02:50+00:00

●新增預算:

於選單列點選「預算管理」的按鈕,再點選「新增」來新增預算。

新增預算

填入您所想要的預算「名稱」「金額」,就完成新增預算的動作了。

 

●使用預算:

在新增支出紀錄的介面中,填入日期、分類、金額後,選擇該筆支出的所屬「預算」即可!
拔拔這裡是假定1月的娛樂費支出都在1,000元以內,所以當初預算就設定為「娛樂費(1月)」
於是在支出的時候,就把預算選擇「娛樂費(1月)」的這筆預算即可!

選擇預算

 

●查看預算:

整體預算的使用情形,可以透過「dashboard」來查看預算使用狀況。

Dashboard-預算

什麼是「快速範本」?要如何使用? 2017-03-06T18:05:35+00:00

● 什麼是「快速範本」?

「快速範本」就是把最常使用的消費習慣記錄起來,透過快速範本來記帳,只需要輸入「金額」即可完成資料建立,且包含了「名稱、主分類、次分類、消費帳戶、所屬預算」的資料。

目前可設置的快速範本沒有數量限制,但可拉到「懸浮按鈕」位置的只有3個,以避免影響其他操作。

● 要如何使用「快速範本」?

1. 新增「快速範本」:

點選功能選單的「快速範本管理」切換到管理範本的介面,再點選「新增」的按鈕來新增範本。

新增範本

可自行設定範本「名稱、主類別、次類別、帳戶、預算」,大幅度減少了輸入和選擇資料的速度!

2. 使用「快速範本」:

在 Dashboard 的介面點選「新增」的按鈕,就會出現快速選單,而自建的快速範本為「藍色」(如下圖)。

快速選單

假設點選了「買菜」的按鈕,則會自動帶出當初設定買菜的快速範本資料(如下圖),此時只需要填上金額即可。

新增支出紀錄

 

我要如何開始使用《Kiwi記帳本》? 2017-03-06T18:09:24+00:00

進入記帳本後,你會看到 Dashboard 的畫面(如下圖),沒有任何數據是正常的!

Dashboard-空白

接著我們開始建立第一個記帳本!

1. 新增「記帳本」:

點選「 記帳本管理」來「新增」記帳本。

記帳本的名稱可以隨意輸入,主要是方便自己辨識帳本用途,像我就是設定「拔拔的記帳本」。

新增記帳本

2. 新增「帳戶」:

一開始建立好記帳本後,系統會預設建立一個現金帳戶,您可以透過「帳戶管理」來修改現金帳戶的餘額,同時點選「新增帳戶」就可以新增其他類別的帳戶,像是「各家銀行帳戶、信用卡、悠遊卡、現金卡、iCASH…等儲值卡」帳戶。

當這兩個步驟都設置完成後,就可以開始記帳囉!

快速連結

開始記帳
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